Mezanínové financovanie
Náhrada potreby vlastného kapitálu alebo bankového úveru pri akvizíciách a rozvojových projektoch
Inovatívne riešenia pre vaše finančné ciele
Získajte výhodu s Market Advisory - experti v oblasti mezanínového financovania, emisií korporátnych dlhopisov a ďalších finančných služieb.
Mezanínové financovanie
Náhrada potreby vlastného kapitálu alebo bankového úveru pri akvizíciách a rozvojových projektoch
Pomáhame spoločnostiam pri hľadaní nového kapitálu najmä formou zabezpečenia mezanínového financovania, úveru, leasingu, resp. emisie vlastných korporátnych dlhopisov. Spolupracujeme so slovenskými i zahraničnými poskytovateľmi úverov, pôžičiek, s leasingovými a crowdfundingovými spoločnosťami aj individuálnymi investormi.
Častým klientom je developer s územným povolením na projekte, resp. stavebným povoleným, ktorý dočasne nespĺňa požiadavky bankového financovania (napr. v oblasti predpredaja projektu či vlastných zdrojov). Mezanínové financovanie je drahšie avšak flexibilnejšie a je možné ho následne nahradiť bankovým financovaním.
Emisie korporátnych dlhopisov
Klientom poskytujeme compliance poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:
- príprava emisií s prospektom NBS,
- príprava dlhopisových programov a
- príprava podlimitných emisií bez potreby súhlasu NBS.
Agent pre zabezpečenie
Pri zabezpečených emisiách sprostredkujeme služby agenta pre zabezpečenie. V súčasnosti sme agentom pre zabezpečenie v emisiách nad 10 miliónov euro. Rovnako Vám ponúkame aj aranžovanie emisie na kľúč, vrátane tlače dlhopisov v tlačiarni cenín – prípravu všetkej potrebnej dokumentácie v oblasti GDPR, predajného webu, či administratívu počas celej životnosti dlhopisu. Na základe Vašich cieľov Vám pomôžeme nastaviť správne parametre emisie v súlade s aktuálnymi trhovými podmienkami.
Regulácia MIFID
Plánujete založenie licencovaného subjektu na kapitálovom trhu ako samostatných finančný agent alebo viazaný investičný agent, alebo sa Váš subjekt rozrástol a potrebujete odbornú pomoc? Sme pripravení využiť naše skúsenosti z dohľadov na mieste zo strany NBS či ČNB a poskytnúť Vám kompletné služby pri jeho založení či následnej správe v oblasti compliance AML, GDPR a MIFID regulácie. Vieme byť Vašim partnerom pri rokovaniach s finančnými subjektami, nastaviť Vám odmeňovaciu, či MLM štruktúru.
M&A
Poradenstvo pri fúziach a akvizíciách
V súčasnosti sa na trhu objavuje mnoho výziev na výhodný nákup spoločností. Rovnako mohol nastať vhodný čas na predaj Vašej spoločnosti za čo najvyššiu cenu. Pokrývame všetky oblasti fúzii a akvizícii vrátane valuačných modelov, či due diligence.
Najčastejšie otázky pri predaji spoločnosti:
- časový rámec v ktorom zamýšľate predaj spoločnosti
- suma za prevod spoločnosti
- Váš business plán
- Vaši top odberatelia a top dodávatelia
- záväzky a pohľadávky spoločnosti, prípadné súdne spory
- záväzky Vaše / Vašej spoločnosti voči spoločníkom
- stav úverov / leasingov spoločnosti
- rozsah nehnuteľného a hnuteľného majetku spoločnosti
- nájomné vzťahy spoločnosti a ceny energií
- konkurenčné prostredie
Fondové štruktúry
Za účelom vytvorenia prehľadnej štruktúry projektov a majetku spoločnosti, znižovania daňových nákladov pri realizovaní zisku a umožnení získavania externého financovania bez dodatočného zabezpečenia navrhujeme subjektom založenie fondových štruktúr. Najčastejšie ide o SICAV fond v Českej republike, ktorý podlieha dani z príjmov 5%. Máme priame kontakty na investičné spoločnosti a depozitárov a sme pripravení byť Vašim poradcom pri čo najlepšom nastavení fondovej štruktúry Vášho podnikania.
LEONIS - numizmatika
Pokiaľ hľadáte alternatívne aktívum vhodné na dlhodobé aj krátkodobé investovanie – riadime portfólia našich klientov v oblasti investovania do numizmatických predmetov. Viac informácii nájdete na www.leonisfund.eu
Získajte odbornú pomoc od našich skúsených profesionálov
Market Advisory s.r.o.
Drieňová 1/K
821 01 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 140896/B
Tel.: +421 904 529 745
E-mail: info@marketadvisory.sk
